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与8英寸产能“供不应求”并行的是国内“大干快上”的产线扩张狂潮。

据统计,中国大陆在建及计划建设产线26条,其中,8英寸线就占据7条。这背后释放的不止是在全球产能占比或从2019年16%到2020年20%的进阶,更是每年超过500亿元的设备市场需求。问题是,面对8英寸线扩产或新建的洪流,国内设备业能否抓住这一轮“红利”打翻身仗?

冷热之间

与期望相悖的是,8英寸线看来仍是二手设备的天下。

浙江品利股权投资基金管理有限公司半导体产业投资经理陈启提及,一般来说,8英寸的Fab厂更愿意采用二手设备,因二手设备已在产线证明过其运行能力,而且调试较快,可更快上线。而如采用国产新设备,则需更长的时间去验证。

除时间之外,国产设备“落选”仍有深层的缘由。“更主要的原因还是国产设备性能不佳,难以满足下游Fab客户的需求。” 陈启进一步指出,“虽然有部分国产化设备,如北方华创的PVD 氧化炉等销量不错,但其他设备比如光刻机、刻蚀机等依然是大厂二手设备的天下,比如Lam的二手刻蚀机就十分热销。国内虽也有些类似的设备,但性能还不稳定,整体水平不如这些二手设备。”

正如一名业界知名专家分析,目前8英寸产线更愿意购买二手设备,而国产设备一时还无法顶上的原因在于尚未从根本上解决实用化的问题,导致代工厂不太愿为国产设备买单

以另一名业内人士的话来说,就是国内设备厂商虽有机会,但仅限于吃不着肉、喝点汤的机会。

一热一冷之间,更折射国产设备进取之路“道阻且长”。

腾挪空间

但即便8英寸线扩建潮没有迎来国产设备的“春天”,其实机会亦在其中。

“在当今不确定性加大的环境下,国产设备仍拥有巨大的发展机遇和光明的前景。”一位业界元老级人物任忠(化名)乐观指出,“随着客户的使用量越来越大,对国产设备的改进要求也越来越多,国产设备的整体质量水平就会越来越高。”

陈启也表达了类似的观点:“市场上大部分二手设备都是十年前的,或难有稳定的货源,或维修不一定能保证,这就为国产设备提供了一定的机会,看能否制造出媲美国外8英寸线的主力支撑设备。而且国内某些设备性能已可对标,并可在现有基础上为客户提供定制化的改进。”

诚然,这绝非朝夕之功。“发展国产设备所花费的时间、研发费用和人力是巨大的,设备业需要做好长远布局的准备。”任忠强调。

“与芯片的国产替代一样,设备国产化也是一大方向,业界也会尽量试用,但真正地成长是需要过程和时间的。”国内某代工厂负责人如此直言。

值得注意的是,在这一轮8英寸产能紧缺以及众多Fab厂扩建的叠加影响下,二手设备也随行就市,价格随之水涨船高。陈启就提到,8英寸所需的一些二手设备价格太贵了,特别是有部分8英寸和12英寸二手设备的价格已相差无己

从渠道来看,任忠认为目前来看还不是十分紧缺。他介绍,可从韩国、日本、美国以及我国台湾等地购买二手设备,他们都有自己的二手设备翻修厂,而且国内也有一些二手设备,从海外购买二手设备进行翻修是没有问题的。特别是购买8英寸的二手设备,基本上没有大碍。对于12英寸的二手设备,如果能与供应商签订End User Agreement,一般也可买到。

持续突围

8英寸线热而国产设备遇冷的境况,不止显现出实力对比的“落差”,更凸显了国内半导体业要在设备领域寻求“卡脖子”突破的紧迫性。

作为半导体制造业的基础,半导体设备水平的高低,直接决定了芯片工艺的先进性。据SEMI数据统计,在半导体设备市场中,晶圆制造设备包括光刻机、刻蚀机、CVD、PVD、氧化扩散、离子注入、湿法清洗、涂胶机、CMP抛光等。而作为一个高度垄断的行业,欧美日半导体设备厂商不仅处于全球领先地位,更是在大环境不利的影响下依旧逆势增长。国内半导体设备公司销售规模约占全球不到一成,且集中在光伏、LED等低端领域,在12英寸晶圆产线所需的高端设备占比更是少到可以忽略不计的数字——1%。

从长远来看,设备的自主可控直接决定了我国未来在国际产业竞争的话语权,因而设备国产化的意义重大。受近年来中美贸易战及技术禁售等影响,半导体设备国产替代趋势明显。在国内需求猛涨之际,加以政策支持、资本和人才助力等推手,国产半导体设备逐渐呈现谱系化发展,涌现出诸如中微、北方华创、华海清科、至纯科技、盛美等颇具潜力的厂商。

在谈及国产设备的破局和出路上,陈启表示,8英寸产线刚需较大,产业呼唤新设备投入市场,国产设备容易被市场接受,同时研发难度中等,机会也最大。此外,在12英寸产线领域需求旺盛,市场空间大,但是技术难度太大,壁垒较高,占领市场不易

这注定是一场持久战。正如无论是国家之间的斗争,还是党派之间的攻伐,最后拼的都是实力,对企业来说亦是如此。就算奇谋妙算,遇到结结实实的实力差距,终归还是术不抵势。法国哲学家帕斯卡尔说过:“进步的事业必须被进步所取代。”本土设备企业未来的“进击”,更需要一个进步接着另一个进步。(校对/Sky)

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